REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Ile dały zarobić fundusze akcji na koniec października?

Bernard Waszczyk
Bernard Waszczyk
Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.
W październiku najwięcej dało się zyskać dzięki funduszom akcji amerykańskich. Fot. Fotolia
W październiku najwięcej dało się zyskać dzięki funduszom akcji amerykańskich. Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W październiku miało miejsce odreagowanie na rynku akcji i wreszcie można było zarobić na funduszach. Po kilku miesiącach strat, ponoszonych z funduszami akcji, przez giełdy przetoczyła się fala optymizmu.

W październiku na rynki finansowe powrócił optymizm. Prawdopodobnie w największej mierze odpowiedzialna była za to ogólna, pozytywna atmosfera polityczna na europejskich salonach. Może i cały czas obywało się bez konkretów, ale za to można było odczuć wrażenie obecność dużej dawki dobrej woli, niezbędnej do zawarcia porozumienia i pchnięcia spraw choć trochę do przodu. (Niestety pierwsze dni listopada nadmiernych optymistów szybko sprowadziły na ziemię.)

REKLAMA

REKLAMA

Taka sytuacja oczywiście błyskawicznie odbiła się pozytywnie na wynikach większości funduszy inwestycyjnych. Spośród blisko 360 monitorowanych przed ekspertów funduszy otwartych, zyski przyniosło ponad 320, dokładnie 90,5 proc. Tylko co dziesiąty fundusz zanotował straty.

Po kilku miesiącach spadków, i to niejednokrotnie bardzo pokaźnych, do łask wróciły fundusze akcji. Wszystkie ich kategorie przyniosły zyski, liderami wzrostów zostały zaś fundusze akcji amerykańskich oraz globalnych rynków wschodzących, wygrywając tym samym ze Starym Kontynentem konkurencję o międzynarodowy kapitał.

Średni zysk funduszy akcji amerykańskich w październiku podliczono na 8,2 proc. dla inwestycji w złotych, natomiast ci, którzy inwestowali w dolarach, zyskali dodatkowo na spadku jego kursu w złotych o blisko 4,8 proc. (wg średniego kursu NBP), co sprawiło, że średnie zyski w tej kategorii sięgnęły 13,4 proc.

Powody do zadowolenia mogą mieć również posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy polskich akcji. W październiku średnia stopa zwrotu w kategorii funduszy akcji uniwersalnych sięgnęła 7,8 proc. Zainteresowaniem ze strony inwestorów cieszyły się szczególnie największe spółki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeczytaj także: Fundusze przynoszą straty – jedne z największych w historii giełdy

REKLAMA

Z grona najważniejszych warszawskich indeksów, największy, blisko 8,4-proc. wzrost, odnotował WIG20. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 7,6 proc., zaś indeksy średnich i małych spółek, odpowiednio mWIG40 i sWIG80, zanotowały wzrost o 6,8 i 4,1 proc. Przełożyło się to na słabsze, w relacji do funduszy uniwersalnych, wyniki funduszy akcji małych i średnich spółek, które średnio dały zarobić 5,2 proc.

Taki rozkład zmian indeksów często interpretuje się w ten sposób, że po stronie kupujących najprawdopodobniej nie brakowało też inwestorów zagranicznych, których atencja skupia się zazwyczaj na kilku, czy kilkunastu największych i najbardziej płynnych walorach.

Zainteresowanie polskimi akcjami można tłumaczyć względnie dobrym obrazem polskiej gospodarki, na co wpływa stabilna sytuacja budżetowa (zaspokojone potrzeby pożyczkowe), a także dobre dane makroekonomiczne, jak choćby te o rosnącej produkcji przemysłowej.

Trzeba liczyć się z tym, że spowolnienie tempa wzrostu czy nawet ewentualna recesja w strefie euro odbiją się negatywnie na polskiej gospodarce, a tym samym na polskich przedsiębiorstwach, jak również na wycenach ich akcji.

Polecamy serwis: Kursy walut

Po wrześniowych spadkach w październiku straty odrabiały fundusze polskich papierów dłużnych. Fundusze obligacji skarbowych średnio zyskały 1 proc., a fundusze obligacji uniwersalnych 0,9 proc. W tym segmencie rynku straty przyniosły z kolei fundusze zagranicznych papierów dłużnych.

Największa przecena dotknęła produkty, lokujące kapitał w obligacjach USA (średnio minus 2,9 proc.). Fundusze obligacji europejskich średnio straciły zaś 1,2 proc. W tym przypadku, podobnie jak przy funduszach akcji, w lepszej sytuacji są ci inwestorzy, którzy inwestowali w walucie. Umocnienie złotego sprawiło bowiem, że licząc w złotych fundusze obligacji dolarowych wyszły na 2-proc. plus, a dłużne europejskie papiery średnio zanotowały wzrost o 0,3 proc.

Niedawno byliśmy świadkami wyjątkowego zachowania i dużych zysków, jakie przyniosły fundusze akcji tureckich, choć niemal wszystkie inne rynki świata notowały w tym czasie spadki. Tym razem sytuacja odwróciła się i podczas gdy na świecie generalnie królowały pozytywne nastrojem, a ceny akcji rosły, inwestorzy, trzymający oszczędności w takich funduszach jak Arka BZ WBK Akcji Tureckich, Investor Turcja czy Quercus Bałkany i Turcja, odnotowali kilkuprocentowe straty, co można wiązać ze zwykłym odreagowaniem wcześniejszych wzrostów i realizacją zysków przez część inwestorów.

Tym razem w indywidualnej klasyfikacji wygrywały fundusze, inwestujące w branży energetycznej, które skorzystały m.in. na wzroście ropy i jej produktów pochodnych. ING (L) Sektora Energii w miesiąc zdobył 17,5 proc., a Arka BZ WBK Energii – 11,4 proc.

Ze wzrostem cen ropy powiązać też można dobre wyniki funduszy rosyjskich akcji. Arka Prestiż Akcji Rosyjskich dała na ten przykład zarobić 10,8 proc., Quercus Rosja 9,9 proc., a Investor Rosja 9,3 proc.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
    QR Code

    © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

    Moja firma
    Zapisz się na newsletter
    Zobacz przykładowy newsletter
    Zapisz się
    Wpisz poprawny e-mail
    Współpraca na styku biznesu i nauki to nieocenione korzyści także dla firm

    Współpraca praktyków biznesu z instytucjami naukowymi wielu z nas kojarzy się głównie z działalnością społeczną. Korzyści dla uczelni i ich studentów są bowiem dość oczywiste. Mowa m.in. o dostępie do najnowszej wiedzy praktycznej i możliwości warsztatowego pogłębiania umiejętności uczniów, co pośrednio buduje także prestiż szkoły wyższej. A co z takiej współpracy może wynieść biznes? Wbrew pozorom to nie tylko poczucie dobrze wypełnionej misji, ale też korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.

    Kto zakłada firmę by spełnić swoje marzenia a kto przechodzi na swoje, by skorzystać z okazji

    Daleko za sobą mamy już etap szybkiego przyrostu firm wskutek wymuszania przez dotychczasowych pracodawców przejścia na samozatrudnienie. Teraz rynek młodych firm znormalniał i niewiele różni się od innych, w krajach o ustabilizowanej od dekad gospodarce.

    Przedsiębiorcy z listą oczekiwań do nowego rządu. Na co liczą najbardziej?

    Lista oczekiwań przedsiębiorców wobec nowego rządu jest całkiem długa, a otwierają ją: odblokowanie środków z KPO, przywrócenie dialogu społecznego i stabilności wprowadzania zmian w przepisach czy powrót do poprzedniego sposobu rozliczania składki zdrowotnej.

    1000 zł na całe świąteczne zakupy? Taka kwota wystarczy połowie Polaków

    Ponad połowa badanych Polaków planuje przeznaczyć na wszystkie świąteczne (chodzi oczywiście o Święta Bożego Narodzenia) zakupy do 1000 zł - wynika z badania opublikowanego 6 grudnia 2023 r. przez Mastercard. Dodano, że ok. 46 proc. odkłada na ten cel z dużym wyprzedzeniem.

    REKLAMA

    Prawdziwa szynka, wędlina, kiełbasa, wędzonka – z czego powinny być zrobione? Określi rozporządzenie

    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował 5 grudnia 2023 r. projekt rozporządzenia, które ma na celu wprowadzenie zasad stosowania określeń "szynka" „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa” przy znakowaniu produktów żywnościowych. Po wejściu w życie tych przepisów będzie jasne jakie produkty będą mogły być oznaczane na opakowaniach tymi określeniami. Projekt ten spotkał się ze sprzeciwem polskich producentów żywności roślinnej.

    Do 200 tys. euro i szansa rozwoju w USA. 10-12 polskich startupów zostanie wybranych w I kwartale 2024 roku

    Maverick Nation wyselekcjonuje technologiczne startupy z Polski i umożliwi im rozwój w Stanach Zjednoczonych. Na początku II kwartału 2024 roku swoich sił w USA spróbuje od 10 do 12 polskich startupów, które na ten cel otrzymają do 200 tys. euro i niespotykane dotąd wsparcie biznesowe. To pierwszy polski, całkowicie prywatny projekt tego typu, utworzony bez wsparcia publicznego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju czy Europejskiego Funduszu Innowacji, co jest ewenementem w inicjatywach tego typu.

    Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

    Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

    Branża transportowa najdłużej czeka na pieniądze od kontrahentów

    Branża TSL jest najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Najważniejszą składową tego sukcesu jest transport, który w ciągu ostatnich 10 lat zwiększył zatrudnienie o blisko ćwierć miliona osób (najnowszy raport „Transport drogowy w Polsce 2023”). Skąd zatem biorą się finansowe wyzwania i problemy tej branży? Chociażby z długich terminów płatności. 

    REKLAMA

    Które branże mają najlepsze perspektywy na przyszły rok?

    Pozytywne dane z NBP pokazujące wzrost wskaźnika prognoz popytu dają optymizm firmom. Które branże mają najlepsze perspektywy? 

    Czy inwestorzy w spółki memowe są bardziej skłonni do inwestowania w kryptowaluty czy w akcje?

    Czy inwestorzy którzy wcześniej kupowali akcje memowej spółki GameStop mogą być zainteresowani bardziej tradycyjną giełdą? Jakie są główne trendy dominujące wśród osób wybierających inwestowanie w te nowe instrumenty?

    REKLAMA