Ranking kredytów hipotecznych w PLN – styczeń 2013

W ostatnich dniach starego roku niemal wszystkie banki odnotowały lawinowy wzrost liczby wniosków kredytowych składanych w ramach tzw. Rodziny na Swoim. Przewidując taki rozwój wydarzeń, banki podniosły w grudniu marże – nie tylko kredytów z dopłatą. Na szczęście dla nowych kredytobiorców, wzrost marż został zamortyzowany przez RPP, która kolejny miesiąc z rzędu obniżyła stopy procentowe. Na przełomie ostatniego kwartału WIBOR zanotował spadek z 5,11% do poziomu ok. 4,03%. W tym czasie średni wzrost marży był niższy i wyniósł ok. 0,4 p.p.

Jak wygląda sytuacja kredytów w pierwszym miesiącu roku? Poniższa tabela prezentuje zestawienie ofert kredytów bez wkładu własnego, gdzie kredytobiorcami są dwie, nieposiadające dzieci ani zobowiązań finansowych osoby, zainteresowane 300.000 zł na zakup 50-metrowego mieszkania. Ich łączny dochód miesięczny to 6.000 zł.

Bank	Marża	Prowizja	Ubezpieczenia	Rata	Koszt całkowity po:
					5 latach	10 latach	15 latach
Deutsche Bank	1,6%	0%	brak	1.728 zł	84.680 zł	159.398 zł	224.227 zł
Bank Pocztowy	1,5%	0%	2,7% - AVIVA	1.709 zł	92.272 zł	166.617 zł	228.617 zł
PKO BP	1,62%	2%	brak	1.743 zł	92.728 zł	168.954 zł	234.074 zł
PeKaO SA	1,78%	1,49%	brak	1.762 zł	95.096 zł	172.098 zł	239.443 zł
BOŚ*	1,5% **	1,5%	brak	1.717 zł	92.873 zł	173.507 zł	240.090 zł

^{* - WIBOR 6M – 3,99%
** - marża w pierwszym roku wynosi 1%, w drugim 1,3%, marża 1,5% występuje od trzeciego roku kredytowania
Ubezpieczenia pomostowe oraz brakującego wkładu uwzględnione w koszcie całkowitym. WIBOR 3M – 4, 03%,}

Na pierwszym miejscu w tym segmencie, od dłuższego czas plasuje się Deutsche Bank. Pomimo tego, że w ostatnich miesiącach 2012 roku podniósł on marże o 0,1 p.p., to dalej na tle konkurencji wypada bardzo dobrze. Dodatkowo, nie posiada ponadstandardowych ubezpieczeń, a prowizję można zamienić na podwyższenie marży o 0,2 p.p., co zostało uwzględnione w wyliczeniach. Operacja zamiany prowizji na wyższą marżę opłaca się w średnim terminie. Przez pierwsze 10 lat koszty są mniejsze niż przy opłaceniu prowizji z góry. Biorąc pod uwagę okres 15 lat, przy opłaceniu prowizji z góry, koszt będzie niższy o ok. 3.600 zł.

Drugie miejsce przypadło w udziale Bankowi Pocztowemu, w którym zamiast prowizji można nabyć pakiet ubezpieczeniowy AVIVA. Ubezpieczenie jest zawierane na 3 lata i nie trzeba tej polisy odnawiać po jej wygaśnięciu. Dodatkowo bank ten charakteryzuje się wysokimi zdolnościami kredytowymi oraz przyzwoitymi czasami procesowymi. Bardzo podobna oferta obowiązywała przez cały rok 2012 – początkowo z marżą 1,25%, sukcesywnie zwiększaną do obecnego poziomu.

Zobacz: Ranking kredytów hipotecznych - I kwartał 2013 roku

---

Kolejny w zestawieniu bank to PKO BP. Z końcem roku, wygasła bardzo korzystna dla klientów oferta obowiązująca od połowy września. Wcześniej konkurowała ona z ofertą Deutsche Banku – obecnie oferta ta może zwrócić szczególnie uwagę osób, którym brakuje zdolności kredytowej. Istnieje możliwość zamiany prowizji na pakiet ubezpieczeń, co jest mocno akcentowane przez pracowników banku, niemniej jednak faktyczna korzyść płynie dla banku, a nie dla klienta.

Poza podium znalazły się PeKaO SA i BOŚ. Oferty tych banków posiadają jedną charakterystyczną cechę wspólną, a mianowicie wysoki koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Przy parametrach wziętych do porównania w PeKaO SA kredytobiorca będzie musiał uiścić jednorazowo składkę rzędu 4.932 zł oraz dodatkowo jego marża jest podniesiona o 0,19 p.p. W drugim przypadku, ubezpieczenie występuje tylko jako zwyżka marży, lecz aż o 0,6 p.p., co daje miesięcznie 150 zł do momentu spłaty 20% kapitału.

Nieco inaczej sprawa wygląda, jeżeli przyszli kredytobiorcy dysponują 10% wkładem własnym. Zmieniają się wówczas nie tylko marże, ale również banki mieszczące się wcześniej w czołówce.

Bank	Marża	Prowizja	Ubezpieczenia	Rata	Koszt całkowity po:
					5 latach	10 latach	15 latach
BNP Paribas Bank	1,1%/ 1,45% *	0%	3.600 zł  - Kapitalny Plan	1.634 zł/ 1.700 zł *	79.003 zł	150.739 zł	212.738 zł
Deutsche Bank	1,4%	0%	brak	1.690 zł	80.336 zł	151.755 zł	213.842 zł
BZ WBK	1,39%	2,5%	brak	1.688 zł	87.387 zł	158.659 zł	220.609 zł
PeKaO SA	1,59%	1,49%	brak	1.726 zł	89.064 zł	163.268 zł	227.793 zł
Bank Pocztowy	1,5%	0%	2,7% - AVIVA	1.709 zł	91.103 zł	163.986 zł	227.447 zł

^{* - w pierwszych 5 latach marża wynosi 1,1%, od 6 roku – 1,45%
Ubezpieczenia pomostowe oraz ubezpieczenie niskiego wkładu uwzględnione w koszcie całkowitym. WIBOR 3M – 4,03%}

Przy tym poziomie LTV najbardziej korzystną ofertą na kredyt dysponuje BNP Paribas Bank. Obecne warunki promocji zamiast prowizji czy ubezpieczenia Cardiff, daje możliwość przystąpienia do programu Kapitalny Plan. Poprzez opłacenie składki rocznej w wysokości min. 3.600 zł (jednorazowo lub w cyklach miesięcznych po 300 zł), uzyskać można 1,1% marży przez 5 lat oraz 0% prowizji od udzielenia kredytu. Bank nie wymaga, aby program Kapitalny Plan był utrzymywany dłużej niż rok. Można również opłacać składkę przez cały okres, niemniej jednak rentowność tego typu produktów jest często wątpliwa.

Drugie miejsce w tym zestawieniu przypadło w udziale Deutsche Bankowi. Wszystko dzięki możliwości zamiany prowizji na wyższą marżę oraz brak ubezpieczenia niskiego wkładu, przez które większość banków mocno traci do czołówki. Produkty dodatkowe również nie są wymagające dla klientów, gdyż karta kredytowa jest przez pierwszy rok bezpłatna (po dokonaniu jednej transakcji), a po upływie tego czasu można to zobowiązanie zamknąć. Drugim produktem jest konto dbLife płatne 12 zł miesięcznie. Ta opłata może nieco odstraszać, niemniej jednak patrząc na koszty kredytu jest ona niewielka.

Zobacz: Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG)

---

BZ WBK, który obecnie prawnie połączył się z Kredyt Bankiem, zajmuje kolejną pozycję. Odstraszać może w tym przypadku wysokość prowizji, jednak rekompensuje nam to brak opłaty z tytułu ubezpieczenia brakującego wkładu. Należy zaznaczyć, że bank uzależnia marżę od wewnętrznej oceny scoreingowej. W przypadku najsłabszej oceny uzyskanej przez klienta, bank zaproponuje marżę 1,79%, co przy obecnym trendzie nie jest ceną wygórowaną.

Po raz drugi tuż za czołem kredytowego peletonu znajduje się PeKaO SA. Przy 10% wkładzie własnym, bank nie stosuje już podniesienia marży o 0,19 p.p., przez co w tym segmencie LTV jest wciąż konkurencyjną ofertą. Marża jest tutaj również uzależniona od formy płatności prowizji – przy kredytowaniu opłaty wzrośnie ona o 0,1 p.p. Po przysłowiowych piętach depcze mu Bank Pocztowy, którego oferta jest niewiele gorsza.

Gdy LTV spada poniżej 80% następuje ponowne przetasowanie ofert. Kosztowo czołówka banków bardzo się do siebie zbliżyła i pierwsza czwórka zamyka się różnicą ok. 3.000 zł w badanym okresie 15 lat.

Bank	Marża	Prowizja	Ubezpieczenia	Rata	Koszt całkowity po:
					5 latach	10 latach	15 latach
BOŚ**	1,3% ***	1,5%	brak	1.671 zł	80.365 zł	150.081 zł	210.484 zł
BNP Paribas Bank	1,1%/ 1,45% *	0%	3.600 zł  - Kapitalny Plan	1.634 zł/ 1.700 zł *	79.003 zł	150.739 zł	212.738 zł
Citi Handlowy	1,3%	1%	brak	1.672 zł	81.916 zł	151.874 zł	212.593 zł
Deutsche Bank	1,4%	0%	brak	1.690 zł	80.336 zł	151.755 zł	213.842 zł
BGŻ**	1,45%	2%	brak	1.692 zł	85.586 zł	157.151 zł	219.375 zł

^{* - w pierwszych 5 latach marża wynosi 1,1%, od 6 roku – 1,45%
** - WIBOR 6M – 3,99%
*** - w pierwszym roku marża wynosi 0,75% (rata – 1.570 zł), w drugim – 1% (rata – 1.616 zł), od trzeciego – 1,3%
Ubezpieczenia pomostowe oraz ubezpieczenie niskiego wkładu uwzględnione w koszcie całkowitym. WIBOR 3M – 4,03%}

Przy takiej konfiguracji BNP Paribas Bank zostaje zastąpiony na pozycji lidera przez BOŚ, który od bardzo długiego czasu – czerwca 2011 roku – nie zmienił swojej oferty. Obowiązująca promocja czerwcowa „drabinkowo” ustala marżę oferując w pierwszym roku 0,75%, w drugim 1%, a od trzeciego roku marża stabilizuje się i wynosi 1,3%. Patrząc na pozostałe oferty banku, BOŚ nieznacznie wygrywa to starcie.

Warunki na jakich BNP Paribas Bank udzieli kredytu, mogą zostać zmodyfikowane w trakcie analizy wniosku i czasem zdarza się, że bank wymaga zastąpienia Kapitalnego Planu ubezpieczeniem Cardiff. W takim przypadku oferta kosztowo zbliża się mocno do ostatniej pozycji zestawienia.

Z końcem stycznia Citi Handlowy nieco pogorszył swoją ofertę wprowadzając prowizję i zwyżkę o 0,1 p.p. na marży. W ten sposób, bank stracił nieodzownie najlepszą pozycję na rynku. Na niższą marżę i brak prowizji mogą liczyć osoby refinansujące kredyt w ramach tego banku. CITI posiada również ofertę przy LTV=90% choć  dotyczy to klientów o statusie GOLD z dochodami powyżej 20.000 zł miesięcznie. Marża jest również uzależniona od segmentu klienta do jakiego zostanie zakwalifikowany wnioskodawca. Mankamentem tego banku wciąż jest kłopotliwy proces kredytowy oraz duża ilość wyłączeń ze względu na rodzaj zabezpieczenia.

Czwarte miejsce w szeregu zajmuje tym razem Deutsche Bank – stały bywalec rankingów. Z końcem roku miała wygasnąć jego promocyjna oferta obniżonych marż, ale została po raz kolejny przedłużona. Szybki proces kredytowy oraz niewielkie różnice w kosztach w porównaniu do pierwszej trójki może być czasem czynnikiem decydującym o wyborze oferty.

Jako ostatni na liście lokuje się BGŻ. Po wyeliminowaniu ubezpieczenia brakującego wkładu, warunki jakie proponuje bank stanowią bardzo ciekawą opcję wyboru. Mało tego, przy LTV poniżej 50% marża spada do poziomu 1,1% i trudno wtedy znaleźć bank z tańszą propozycją.

Jak widać, rok 2013 zaczął się mało pomyślnie dla osób, które obrały za cel zakup mieszkania na kredyt w tym czasie. Znaczący wzrost marż i prowizji w ostatnich tygodniach może obecnie odstraszać. Należy jednak pamiętać, że nieco ponad dwa lata temu było znacznie drożej zarówno jeżeli chodzi o kredyty, jak i same mieszkania. Jeżeli wymarzone mieszkanie zostało już wybrane, warto pójść dalej, gdyż dobrze dobrany kredyt z wkładem własnym wciąż może być tani - wystarczy go znaleźć.        

Zobacz: Kredyt bez odsetek z wysoką prowizją czy bez prowizji, ale z wysokim oprocentowaniem - co lepsze?