REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze inwestycyjne zyskały w pierwszym kwartale

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
Katarzyna Siwek
Specjalista Home broker

REKLAMA

REKLAMA

Wyraźny wzrost jednostek funduszy inwestycyjnych w I kwartale zawdzięczać możemy zwłaszcza dobrym marcowym wynikom funduszy inwestujących w walory spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. To zasługa poprawy koniunktury na rynku akcji.

Allianz Budownictwo 2012 w ubiegłym miesiącu zarobił prawie 10%, a w tym roku 10,5%. DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki poszedł w górę w marcu o 11,1%, a w tym roku jest prawie 16% na plusie. W przypadku podmiotów akcji zagranicznych powiązanych z rynkiem nieruchomości marcowy rezultat jest lepszy niż tegoroczny.

REKLAMA

Arka Rozwoju Nowej Europy zyskała w minionym miesiącu 9,1%, a od końca 2009 r. 6,4%. DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa odpowiednio 10,4% i 9,2%. BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej 10,% i 5,5%, a ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości 12,8% i 6,3%.

Zobacz też: Rynek nieruchomości

Zyskały wszystkie grupy funduszy

REKLAMA

Fundusze akcji małych i średnich spółek w marcu zyskały 9,2%, a przez pierwsze 3 miesiące tego roku aż 10,8%. Podmioty mieszane pozwoliły w ubiegłym miesiącu zarobić 5,9%, a po I kwartale są 4,6% na plusie. W przypadku bardziej bezpiecznych od nich funduszy stabilnego wzrostu marcowy wzrost sięgnął 4,2%, a w I kwartale było to 4,7%. Podmioty dłużne krajowe w marcu wypracowały połowę z 4-proc. zysku, jakim mogą pochwalić się po trzech pierwszych miesiącach 2010 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Spoglądając na cały rynek funduszy inwestycyjnych otwartych bardzo dobre wyniki, sięgające ok. 20%, wypracowały flagowe podmioty Superfund (A, B i C). W skali tego roku jednak nie wszystkie one już wyszły na plus. Na drugim biegunie znalazły się BPH Globalny Żywności i Surowców, czy Allianz Walutowy ze stratami odpowiednio 3,7% i 3%. Oba podmioty są od kreską także w sali tego roku.

Znów duży rozrzut wyników

REKLAMA

W minionym miesiącu różnice w rezultatach wypracowanych przez poszczególne fundusze z tej samej grupy były pokaźne. Najlepsze podmioty uniwersalne akcji krajowych zyskały dwa razy więcej niż najsłabsze. Legg Mason Akcji zarobił 6,5%, w przypadku Idei Akcji było to 13,7%. W skali ostatnich 12 miesięcy, w czasie których na rynku giełdowym panowała znakomita koniunktura, dysproporcja sięga ok. 9 pkt proc. Natomiast dla minionych 3 lat, kiedy kondycja giełdy była bardzo zmienna, różnica wynosi jedynie 2 pkt proc. i jest na korzyść Legg Mason Akcji. To pokazuje, że miesięczne wyniki nie muszą być dobrą podstawą długofalowych decyzji dotyczących wyboru funduszu.

W marcu najlepiej radziły sobie na warszawskiej giełdzie spółki chemiczne i deweloperskie. WIG-Chemia poszedł w górę o ponad 15%, WIG-Deweloperzy o 14,5%. Niewiele im ustąpiły WIG-Paliwa oraz WIG-Budownictwo. Blado wypadły WIG-Energetyka, WIG-Telekomunikacja oraz WIG-Informatyka. Natomiast różnice w stopach zwrotu w poszczególnych segmentach rynku nie były zbyt duże. WIG20 zyskał ponad 10%, mWIG40 poszedł w górę o przeszło 8%, a sWIG80 o 7,5%.

W tym roku najwięcej można było zarobić kupując portfel spółek z indeksu WIG-Spożywczy (blisko 22%). WIG-Informatyka jest najsłabszym indeksem branżowym i traci 2,6%. WIG-Deweloperzy jest symbolicznie pod kreską, WIG-Budownictwo zyskuje ponad 17%. Walory blue chips idą w górę od końca 2009 r. 4,5%, mid-caps idą w górę o 6,4%, a small-caps o 12,1%.

Zobacz też: Najwięcej zyskały fundusze akcji europejskich

Na rynku obligacji można się wykazać

Wyniki najlepszych funduszy papierów dłużnych były w marcu 4 razy lepsze niż najgorszych, które przyniosły jedynie 1% zysku. W przypadku podmiotów pieniężnych i gotówkowych różnice między skrajnymi wynikami były 10-krotnie. Najgorszy fundusz zyskał 0,2%, najlepszy 2%. Po I kwartale rezultaty podmiotów krajowych papierów dłużnych wahają się od nieco ponad 2% do 6,6%. W przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych najsłabsze w tym roku zyskują niej niż 1%, najlepsze – znacznie ponad 3%. Te dysproporcje są związane z sytuacją na rynku papierów dłużnych, która daje możliwości wykazania się zarządzającym. Mają szanse zyskiwać nie tylko na obligacjach skarbowych, ale też przedsiębiorstw, mogą zajmować pozycje nie tylko w oczekiwaniu na przesunięcia całej krzywej rentowności, ale też względem tego, jak będzie zmieniać się jej nachylenie.

Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
5 sprawdzonych metod pozyskiwania klientów B2B, które działają w 2025 roku

Pozyskiwanie klientów biznesowych w 2025 roku wymaga elastyczności, innowacyjności i umiejętnego łączenia tradycyjnych oraz nowoczesnych metod sprzedaży. Zmieniające się preferencje klientów, rozwój technologii i rosnące znaczenie relacji międzyludzkich sprawiają, że firmy muszą dostosować swoje strategie, aby skutecznie docierać do nowych odbiorców. Dobry prawnik zadba o zgodność strategii z przepisami prawa oraz zapewni ochronę interesów firmy. Oto pięć sprawdzonych metod, które pomogą w pozyskiwaniu klientów w obecnym roku.

Family Business Future Summit - podsumowanie po konferencji

Pod koniec kwietnia niniejszego roku, odbyła się druga edycja wydarzenia Family Business Future Summit, które dedykowane jest przedsiębiorczości rodzinnej. Stolica Warmii i Mazur przez dwa dni gościła firmy rodzinne z całej Polski, aby esencjonalnie, inspirująco i innowacyjne opowiadać i rozmawiać o sukcesach oraz wyzwaniach stojących przed pionierami polskiej przedsiębiorczości.

Fundacja rodzinna po dwóch latach – jak zmienia się myślenie o sukcesji?

Jeszcze kilka lat temu o sukcesji w firmach mówiło się niewiele. Przedsiębiorcy odsuwali tę kwestię na później, często z uwagi na brak gotowości, aby się z nią zmierzyć. Mówienie o śmierci właściciela, przekazaniu firmy i zabezpieczeniu rodziny wciąż należało do tematów „na później”.

Potencjał 33 GW z wiatraków na polskim morzu. To 57% zapotrzebowania kraju na energię. Co dalej z farmami wiatrowymi w 2026 i 2027 r.

Polski potencjał na wytwarzanie energii elektrycznej z wiatraków na morzu (offshore) wynosi 33 GW. To aż 57% rocznego zapotrzebowania kraju na energię. W 2026 i 2027 r. powstaną nowe farmy wiatrowe Baltic Power i Baltica 2. Jak zmieniają się przepisy? Co dalej?

REKLAMA

Jak zwiększyć rentowność biura rachunkowego bez dodatkowych wydatków?

Branża księgowa to jedna z dziedzin, w których wynagrodzenie za świadczone usługi często jest mocno niedoszacowane, mimo tego, że błędy w księgowości mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. W związku z tak doniosłą rolą biur rachunkowych powinny one dbać o poziom rentowności, który pozwoli właścicielom skupić się na podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz większego spokoju, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na dobrostan właścicieli biur oraz ich pracowników.

Samozatrudnieni i małe firmy w odwrocie? wzrasta liczba likwidowanych i zawieszanych działalności gospodarczych, co się dzieje

Według znawców tematu, czynniki decydujące ostatnio o likwidacji takich firm nie różnią się od tych sprzed roku. Znaczenie mają m.in. koszty prowadzenia biznesu, w tym składki zusowskie, a także oczekiwania finansowe pracowników.

Szybki wzrost e-commerce mocno zależny od rozwoju nowych technologii: co pozwoli na zwiększenie zainteresowania zakupami online ze strony klientów

E-commerce czyli zakupy internetowe przestają być jedynie wygodną alternatywą dla handlu tradycyjnego – stają się doświadczeniem, którego jakość wyznaczają nie tylko oferta i cena, lecz także szybkość, elastyczność i przewidywalność dostawy oraz prostota ewentualnego zwrotu.

Przedsiębiorczość w Polsce ma się dobrze, mikroprzedsiębiorstwa minimalizując ryzyko działalności gospodarczej coraz częściej zaczynają od franczyzy

Najliczniejszą grupę firm zarejestrowanych w Polsce stanowią mikroprzedsiębiorstwa, a wśród nich ponad 87 tys. to podmioty działające w modelu franczyzowym. Jak zwracają uwagę ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej, Polska jest liderem franczyzy w Europie Środkowo-Wschodniej.

REKLAMA

Rewolucyjne zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), co oznacza, że już od 1 stycznia 2026 r. zmieni się sposób ich prowadzenia.

Apteki odzyskają prawo reklamowania swojej działalności. bo obecne zakazy są sprzeczne z prawem unijnym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-200/24, w którym jednoznacznie uznał, że obowiązujący w Polsce całkowity zakaz reklamy aptek narusza prawo Unii Europejskiej. To ważny moment dla rynku aptecznego i swobody działalności gospodarczej w Polsce.

REKLAMA