REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wrześniowy ranking funduszy inwestycyjnych

Subskrybuj nas na Youtube

REKLAMA

Wrzesień był kolejnym miesiącem dobrej koniunktury dla polskich funduszy inwestycyjnych. Najwięcej zarobiły fundusze akcyjne i stabilnego wzrostu.

Spadek wartości jednostki odnotowało 28 funduszy, podczas gdy miesiąc wcześniej jedynie 6. Jednak wrześniowe rezultaty bez wątpienia należy uznać za dobre – oceniają specjaliści Analizy online w miesięcznym rankingu, w którym uczestniczyło 126 spośród 143 funduszy działających w końcu września na polskim rynku.
Najwyższy wzrost wartości jednostki (11,56 proc.) uzyskał fundusz inwestycyjny AIG Akcji i był to jedyny przypadek uzyskania dwucyfrowej stopy zwrotu. W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze siedem funduszy z grupy polskich akcji oraz po jednym z grup stabilnego wzrostu i pozostałych funduszy.
Na rosnącym rynku giełdowym najlepiej radzili sobie zarządzający jednym z najmniejszych funduszy akcyjnych – AIG Akcji (nieco ponad 12 mln zł w końcu sierpnia). Jednostka drugiego w kolejności funduszu zyskała UniKorona Akcje – 4,23 proc. Średnia miesięczna zmiana w grupie odbiegała od najlepszego wyniku i wyniosła 3,47 proc. W zbliżonym do średniej zakresie (3,43 proc.) wzrosła wartość indeksu stanowiącego benchmark Analiz online dla funduszy akcyjnych.
We wrześniu dawało się również zarabiać na zagranicznych rynkach akcji, choć znacznie mniej niż wyniosły zyski na polskim rynku. Tym razem lepiej zachowywały się spółki notowane na europejskich giełdach. Najlepszy wynik osiągnął DWS Top 50 Europa (-0,09 proc.).
Podobna sytuacja zaistniała również w grupie funduszy zagranicznych papierów dłużnych. Wśród 16 podmiotów wyceniających jednostki w walucie tylko jeden przyniósł w skali miesiąca straty, a zysk lidera przekraczał 1,5 proc. Ostatecznie, dzięki różnicy w ruchach walut, lepiej wypadły inwestycje denominowane w euro, a najlepszy wynik osiągnął fundusz DWS SFIO Euroobligacji (-1,59 proc.). Średnia miesięczna stopa zwrotu dla funduszy tej grupy przekroczyła – 2,8 proc. i był to najgorszy wynik spośród wszystkich obecnych na polskim rynku grup funduszy.
Dobrze wypadły wszystkie fundusze polskich papierów dłużnych. Średni miesięczny zysk wyniósł tu 1,23 proc. wobec wzrostu benchmarku (opartego na Indeksie Rynku Obligacji Skarbowych) o 1, 6 proc. To najlepszy wynik od grudnia 2003 r., zarówno w odniesieniu do średniej, jak i do indeksu – podkreślają specjaliści Analizy online. W warunkach rosnących cen papierów skarbowych najlepszy okazał się AIG Obligacji, który wypracował stopę zwrotu na poziomie 2,36 proc., benchmark pokonało jeszcze 6 funduszy grupy. Równie korzystne stopy zwrotu (relatywnie) wypracowały fundusze rynku pieniężnego. Przeciętny zysk z jednostki takiego funduszu wyniósł we wrześniu 0,43 proc., czyli tyle samo co przed miesiącem. Tym razem najlepszy wynik wypracowali zarządzający funduszami należącymi do tego samego towarzystwa – Skarbiec Kasa Plus (0,62 proc.) oraz Skarbiec Gotówkowy (0,59 proc.). Przeciętny zysk z jednostki w tej grupie funduszy wyniósł we wrześniu 0,43 proc. Dzięki wzrostom cen na giełdzie oraz dobrej koniunkturze na rynku papierów skarbowych, zyski wypracowały wszystkie fundusze realizujące mieszaną strategię. W grupie tej najlepiej wypadł znów fundusz należący do Skarbiec TFI – Skarbiec Waga, którego jednostka wzrosła w ciągu miesiąca o 3,07 proc. Osiągnięty przez „mieszanie” średni wynik sugeruje, zdaniem analityków, brak istotnego przeważenia akcji w portfelach funduszy wobec ich modelowego zaangażowania (ok. 50 proc.) oraz utrzymywanie w portfelu papierów dłużnych o krótkim duration (średni okres do wykupu).
Wśród funduszy stabilnego wzrostu ponownie najlepszy wynik (5 proc.) osiągnął AIG Stabilnego Wzrostu, drugi z kolei fundusz zarobił połowę tego, co lider. Średni wynik w grupie wyniósł 1,72 proc., a benchmark 2,16 proc.
W sumie wrzesień, jak ocenia Tomasz Publicewicz z Analiz, przyniósł jedną zmianę w grupie funduszy uzyskujących najwyższe oceny – do najlepszych „mieszanych” awansował lider ostatniego miesiąca – Skarbiec Waga, zastępując ING Zrównoważony. Na rynku zadebiutował Pioneer Pieniężny.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?

Trzy czwarte firm w Europie planuje zwiększyć wydatki na narzędzia lojalnościowe, jak karty podarunkowe. W Polsce tylko 4% firm B2B stawia na budowanie relacji w marketingu, co – zdaniem ekspertów – jest niewykorzystanym potencjałem, zwłaszcza przy rosnących kosztach pozyskania klientów.

Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu [BADANIE]

Z badań przeprowadzonych przez platformę edukacyjną Centrum Profilaktyki Społecznej wynika, iż co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu. Zjawisko to odbija się na rodzinach. Terapeuci coraz częściej spotykają pacjentów, którzy nie wiedzą, jak żyć razem po latach „małżeństwa na odległość”.

Zasiłek chorobowy 2025 – jakie zmiany planuje rząd

To może być prawdziwa rewolucja w systemie świadczeń chorobowych. Rząd chce, by już od 2026 roku pracodawcy nie musieli płacić za pierwsze dni choroby pracowników. Zasiłek od początku zwolnienia lekarskiego ma przejąć ZUS. Zmiana oznacza ulgę dla firm, ale jednocześnie zwiększy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy pracownicy zyskają, a system wytrzyma dodatkowe obciążenia?

Obowiązkowy KSeF wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur [KOMENTARZ]

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) obejmie wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT), nawet najmniejsze firmy i wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur - podkreśla Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl i fillup.pl.

REKLAMA

Boom na wynajem aut i rosnące zobowiązania firm

Wakacje pełne przygód? Kamper. Krótka wycieczka? Auto na godziny. Dojazd z dworca? Samochód na minuty. Wynajem pojazdów w Polsce rośnie, także w firmach. Jednak branża ma problemy – długi firm wynajmujących sięgają 251 mln zł i nadal rosną.

System kaucyjny od 1 października wchodzi w życie, co dla firm oznacza prawdziwą zmianę paradygmatu w obsłudze klientów

Większość Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepszy sposób na odzyskiwanie opakowań po napojach – społeczna akceptacja jest ogromna, a oczekiwania klientów rosną. Dla sklepów i producentów to nie tylko obowiązek prawny, ale także nowe wyzwania logistyczne, technologiczne i edukacyjne. Firmy będą musiały nauczyć klientów prostych, ale ważnych zasad – jak prawidłowo zwracać butelki i puszki, by otrzymać kaucję, jak zorganizować punkt zwrotów i jak zintegrować systemy sprzedaży, aby proces był szybki i intuicyjny. To moment, w którym codzienne zakupy przestają być tylko rutyną – stają się gestem odpowiedzialności, a dla firm szansą na budowanie wizerunku nowoczesnego, ekologicznego biznesu, który rozumie potrzeby klientów i dba o środowisko.

Fundacja rodzinna bez napięć - co powinien zawierać dobry statut?

Pomimo że fundacja rodzinna jest w polskim prawie stosunkowo nowym rozwiązaniem, to zdążyła już wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorców. Nic dziwnego – pozwala bowiem uporządkować proces sukcesji, ochronić majątek przed rozdrobnieniem i stworzyć ramy współpracy między pokoleniami, przekazując jednocześnie wartości i wizję fundatora jego sukcesorom.

Co trzecia polska firma MŚP boi się upadłości. Winne zatory płatnicze

Choć inflacja wyhamowała, a gospodarka wysyła sygnały poprawy, małe i średnie firmy wciąż zmagają się z poważnymi problemami. Z najnowszego raportu wynika, że niemal 30% z nich obawia się, iż w ciągu dwóch lat może zniknąć z rynku – głównie przez opóźnione płatności od kontrahentów.

REKLAMA

System kaucyjny od 1 października zagrożeniem dla MŚP? Rzecznik apeluje do rządu o zmiany

Od 1 października w Polsce ma ruszyć system kaucyjny, jednak przedsiębiorcy alarmują o poważnych problemach organizacyjnych i finansowych. Rzecznik MŚP apeluje do rządu o zmiany, ostrzegając przed chaosem i nierównymi warunkami dla małych sklepów.

W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być 33-40% kobiet [Dyrektywa Women on Board]

W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być odpowiednia reprezentacja płci. W związku z tym, że przeważają mężczyźni, nowe przepisy wprowadzają de facto obowiązek zapewnienia 33-40% kobiet ogólnej liczby osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw. Czy Polskie firmy są na to gotowe? Jak wdrożyć dyrektywę Women on Boards?

REKLAMA