Kim jest CFP? Co oznacza ten skrót?

• CFP - co to za skrót? 
• CFP - czym się zajmuje? 

CFP - co to za skrót? 

CFP, czytany po polsku [si-ef-pi], to skrót z angielskiego Certified Financial Planner, czyli certyfikowany planista finansowy.

Certyfikat ten jest międzynarodową kwalifikacją dla planistów finansowych spełniających określone standardy edukacji, doświadczenia zawodowego i etyki. 

CFP - czym się zajmuje? 

Certyfikowany planista finansowy ma wiedzę i kompetencje potwierdzone odpowiednim egzaminem, ponadto musi mieć odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przestrzegać kodeksu etyki zawodowej. 

Zakres wiedzy CFP jest obszerny, toteż może on zajmować się różnymi aspektami planowania finansowego, od planowania finansów osobistych po plany dla przedsiębiorstw. 

Zadaniem CFP jest pomoc klientom w zarządzaniu ich finansami. Najczęściej jest to pomoc w planowaniu inwestycji, przygotowaniu się do emerytury, optymalizacja podatków, planowanie ubezpieczeń, pomoc w zarządzaniu spadkiem, długiem czy po prostu finansowa edukacja. CFP jest doradcą w osiąganiu finansowych celów i zabezpieczeniu przyszłości klientów. 

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl