CRM Berberis Minima (bezpłatna)

W wersji Minima program udostępnia większość funkcji jakie znajdziemy w innych, płatnych produktach do zarządzania relacjami z klientami. Został wyposażony w opcje umożliwiające prowadzenie ewidencji kontrahentów, rejestrowanie i planowanie działań, tworzenie grup marketingowych, wysyłanie korespondencji seryjnej.

Głównym ograniczeniem wersji bezpłatnej jest praca wyłącznie na jednym stanowisku, a także brak obsługi gospodarki magazynowej, procesów serwisowych oraz możliwości wystawiania faktur - nie są to jednak funkcje niezbędne w programie tego typu. Program wymaga rejestracji.

• Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach, pracownikach
• Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
• Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
• Możliwość definiowania powiązań pomiędzy podmiotami (firmami, osobami)
• Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
• Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez serwer LDAP)

Rejestrowanie kontaktów handlowych

• Przechowywanie informacji o zdarzeniach
• Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
• Graficzna wizualizacja procesów (sekwencji powiązanych zdarzeń)
• Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
• Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
• Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
• Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
• Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i godzinę)
• Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza

Grupowanie zdarzeń w sprawy

• Przechowywanie informacji o sprawach
• Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
• Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji

Grupowanie spraw w projekty

• Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych klientów
• Hierarchiczna wizualizacja projektów
• Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Ganta)
• Eksport informacji do programu MS Project

Wysyłanie korespondencji seryjnej

• Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
• Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
• Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
• Współpraca z dowolnym programem pocztowym

Wbudowany klient poczty elektronicznej

• Wykorzystujący motor Gecko firmy Netscape
• Standardowy wygląd i duża łatwość obsługi
• Automatyczna identyfikacja nadawców
• Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
• Wygodna książka adresowa
• Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office

Współpraca z oprogramowaniem Skype

• Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
• Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej

Archiwizacja dokumentów

• Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych
• Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
• Współpraca ze skanerem

Pobierz: CRM Berberis Minima