| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Fundusze przyniosły zyski w kwietniu

Fundusze przyniosły zyski w kwietniu

Kwiecień okazał się udanym miesiącem dla właścicieli większości funduszy inwestycyjnych. Notowania funduszy rosły mimo kłopotów Grecji.

O dziwo, pomimo złych wiadomości płynących z rynków finansowych, warszawska giełda zakończyła pierwszy wiosenny miesiąc na plusie. Praktyczne bankructwo Grecji, a w ślad za nim nerwowe reakcje inwestorów także w kilku innych unijnych krajach (Hiszpania, Portugalia), co do których rosły obawy, że mogą podzielić los Grecji, nie wpłynęły w sposób znaczący na portfele właścicieli funduszy inwestycyjnych.

Niemal wszystkie główne indeksy mierzące koniunkturę na warszawskim parkiecie zachowały w kwietniu niespotykaną ostatnio zgodność, i zakończyły miesiąc z bardzo zbliżonym urobkiem. WIG, WIG20 i mWIG40 zyskały od 2 do 2,1 proc. i tylko sWIG80, wskaźnik najmniejszych spółek notowanych przy ul. Książęcej, wyłamał się z tego towarzystwa, rosnąc o niespełna 0,5 proc. Jednak ci, którzy inwestują właśnie w tym segmencie rynku, nie powinni narzekać, bo licząc od początku roku, to właśnie oni zarobili najwięcej. sWIG80 zyskał bowiem w tym czasie 12,6 proc., podczas gdy WIG 8,3 proc., zaś grupujący walory największych firm WIG20 zanotował wzrost o 6,7 proc.

Indeks

1M

3M

6M

12M

od początku roku

WIG

2,00%

8,08%

12,67%

49,20%

8,28%

WIG20

2,08%

6,92%

11,99%

41,65%

6,65%

mWIG40

2,09%

10,12%

13,92%

51,24%

8,62%

sWIG80

0,48%

8,48%

13,38%

45,24%

12,61%

Źródło: Analizy Online.

Przekłada się to oczywiście wprost na wyniki funduszy inwestujących w akcje małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnich czterech miesiącach – wśród obserwowanych przez nas kategorii funduszy – okazały się najlepszą inwestycją, dając średnią stopę zwrotu na poziomie dokładnie takim, jak wspomniany powyżej sWIG80, czyli 12,6 proc.

W kwietniu fundusze akcji polskich małych i średnich spółek poradziły sobie jednak nieznacznie gorzej (średnio 1,6 proc.) od funduszy inwestujących na szerokim rynku akcji (2,2 proc.). Fundusze MiŚ zyskały przeciętnie tyle samo, co fundusze mieszane (zrównoważone i aktywnej alokacji), czyli 1,6 proc., zaś fundusze stabilnego wzrostu 0,8 proc.

Kłopoty Grecji w sposób oczywisty przekładają się na postrzeganie całej strefy euro przez inwestorów. Jest to widoczne w wynikach funduszy – do trzech najsłabszych grup w kwietniu należały fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (-0,6 proc.), które w ujęciu walutowym przyniosły -1 proc., oraz fundusze dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro (w ujęciu walutowym straciły 0,2 proc.).

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »