Dziedziczenie Jednostek funduszy

Podstawą dziedziczenia jednostek uczestnictwa funduszy jest przedstawienie dystrybutorowi:

• prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku;
• prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy zawartej przez spadkobierców o dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego lub z podpisami poświadczonymi notarialnie;
• zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub, że należny podatek został zapłacony, albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu
• aktu zgonu uczestnika funduszu

Proces przeprowadzany jest w placówkach dystrybutorów, osobiście przez spadkobierców lub odpowiednio umocowanych pełnomocników. U dystrybutora składa się zlecenie nabycia lub odkupienia odziedziczonych jednostek uczestnictwa.

Złożenie zapisu na wypadek śmierci

W przypadku złożenia zapisu na wypadek śmierci istnieje możliwość wskazania osoby dziedziczącej jednostki uczestnictwa funduszu zapisanych w rejestrze. Wskazanie przez Uczestnika osoby Uprawnionej powoduje wyłączenie środków objętych zapisem na wypadek śmierci z masy spadkowej.