W wersji Minima program udostępnia większość funkcji jakie znajdziemy w innych, płatnych produktach do zarządzania relacjami z klientami. Został wyposażony w opcje umożliwiające prowadzenie ewidencji kontrahentów, rejestrowanie i planowanie działań, tworzenie grup marketingowych, wysyłanie korespondencji seryjnej.
Głównym ograniczeniem wersji bezpłatnej jest praca wyłącznie na jednym stanowisku, a także brak obsługi gospodarki magazynowej, procesów serwisowych oraz możliwości wystawiania faktur - nie są to jednak funkcje niezbędne w programie tego typu. Program wymaga rejestracji.
Główne funkcje programu:
- Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach, pracownikach
- Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
- Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
- Możliwość definiowania powiązań pomiędzy podmiotami (firmami, osobami)
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
- Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez serwer LDAP)
Rejestrowanie kontaktów handlowych
- Przechowywanie informacji o zdarzeniach
- Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
- Graficzna wizualizacja procesów (sekwencji powiązanych zdarzeń)
- Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
- Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
- Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
- Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i godzinę)
- Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza
Grupowanie zdarzeń w sprawy
- Przechowywanie informacji o sprawach
- Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
Grupowanie spraw w projekty
- Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych klientów
- Hierarchiczna wizualizacja projektów
- Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Ganta)
- Eksport informacji do programu MS Project
Wysyłanie korespondencji seryjnej
- Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
- Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
- Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
- Współpraca z dowolnym programem pocztowym
Wbudowany klient poczty elektronicznej
- Wykorzystujący motor Gecko firmy Netscape
- Standardowy wygląd i duża łatwość obsługi
- Automatyczna identyfikacja nadawców
- Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
- Wygodna książka adresowa
- Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office
Współpraca z oprogramowaniem Skype
- Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
- Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej
Archiwizacja dokumentów
- Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych
- Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
- Współpraca ze skanerem
Pobierz: CRM Berberis Minima