| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2008

Rating funduszy inwestycyjnych - listopad 2008

Podsumowując listopad szczególne powody do zadowolenia powinni mieć przede wszystkim inwestorzy, którzy przed miesiącem zakupili jednostki funduszy obligacji. Najprawdopodobniej na tym jednak nie koniec, nadchodzące miesiące mogą być dla nich okresem żniw. Posiadacze funduszy akcji cieszą się jedynie z wyhamowania tempa w jakim ostatnio tracili pieniądze.

Właściciele jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących na rodzimym rynku akcji nie doczekali się niestety w ubiegłym miesiącu odbicia i przynajmniej częściowego odrobienia olbrzymich strat jakie przyniósł im październik. Wszystkie podstawowe indeksy mierzące koniunkturę na warszawskiej giełdzie zakończyły miesiąc na minusie. Przy czym przecena najbardziej dotknęła papierów blue chips, czyli spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, który stracił 4,59%. Na drugim biegunie tej klasyfikacji znalazł się tym razem wskaźnik najmniejszych firm – sWIG80, który spadł o 2,37%.

Zmiany indeksów na GPW (na 28 listopada br.)

Indeks

1M

3M

6M

12M

YTD*

WIG

-4,46%

-32,98%

-41,81%

-52,13%

-51,25%

WIG20

-4,59%

-32,92%

-40,04%

-50,87%

-49,59%

mWIG40

-3,84%

-34,87%

-50,13%

-61,87%

-61,24%

sWIG80

-2,37%

-29,16%

-44,16%

-55,52%

-55,16%

* od początku bieżącego roku

Przeciętna strata funduszy polskich akcji wyniosła w listopadzie -3,86%, nieco lepiej od naszego benchmarku, czyli stopy odniesienia, który wyniósł -3,96%. Na plus wyszły tylko dwa fundusze, a jednym z nich był – o dziwo – subfundusz Fortis Akcji. Fundusz ten przez ostatnie miesiące kojarzony był raczej z największymi spadkami i jeszcze w październikowym zestawieniu rocznych wyników funduszy był na ostatnim miejscu ze stratą ponad 64 proc. Wynik ostatniego miesiąca pozwolił mu jednak nieco odrobić straty i dzięki temu nie jest już najbrzydszym kaczątkiem.

Stopy zwrotu funduszy akcji w listopadzie

najlepsi i najgorsi

Rating OF

FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji

3,42%

*

SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji

1,56%

Legg Mason Akcji FIO

-0,61%

****

UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje

-1,30%

***

SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA

-1,40%

****

BENCHMARK*

-3,96%

ŚREDNIA

-3,86%

Commercial Union SFIO subfundusz CU Akcyjny

-6,60%

**

Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji

-6,81%

**

Arka BZ WBK Akcji FIO

-6,85%

**

KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO

-7,01%

PKO/Credit Suisse Akcji FIO

-7,86%

*

* 90% zmiana WIG + 10% zmiana średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych

Generalnie, pomimo miesiąca zakończonego na niewielkich minusach, roczne stopy zwrotu wszystkich funduszy poprawiły się o kilka punktów procentowych. Jest to oczywiście efektem malejącej bazy sprzed roku. Listopad 2007 roku w porównaniu z listopadem bieżącego roku wypadł bowiem znacznie gorzej (WIG20 stracił wówczas ponad 8,5%). Dlatego – zakładając, że dalsze duże spadki mamy za sobą, należy oczekiwać, że z miesiąca na miesiąc historyczne wyniki funduszy zaczną się poprawiać i będą coraz mniej straszyć. Na razie wygląda to tak, że w skali roku straty sięgają ponad 50%, co gorsza także w perspektywie trzyletniej fundusze akcji są na znacznych minusach (średnio -18,3%) i jedynie dwa z nich mogą jeszcze pochwalić się dodatnią stopą zwrotu w tym terminie. Nieco lepiej wygląda to w okresie pięciu lat, bo przeciętnie fundusze są na 30%. plusie. Przypomnijmy, że w prospektach informacyjnych funduszy akcji jako najkrótszy sugerowany horyzont inwestycyjny podaje się właśnie okres trzech do pięciu lat.

Stopy zwrotu funduszy akcji w ostatnim roku

najlepsi i najgorsi

Rating OF

SKOK Parasol FIO Subfundusz SKOK Akcji

-40,50%

SKARBIEC FIO Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA

-42,95%

****

Idea Akcji FIO

-43,45%

****

Allianz FIO subfundusz Allianz Akcji

-45,46%

**

Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus

-45,69%

BENCHMARK*

-46,28%

ŚREDNIE

-51,03%

KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny

-57,14%

PKO/Credit Suisse Parasolowy - SFIO Subfundusz Akcji Plus

-57,58%

FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji

-57,97%

*

Pioneer Akcji Polskich FIO

-58,80%

*

PKO/Credit Suisse Akcji FIO

-59,30%

*

* 90% zmiana WIG + 10% zmiana średniej rentowności 52-tyg. bonów skarbowych
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »