| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Rating funduszy inwestycyjnych – grudzień 2009

Rating funduszy inwestycyjnych – grudzień 2009

Średnia stopa zwrotu z funduszy polskich akcji w 2009 roku przekroczyła 40 proc. W ostatnich 10 latach większe zyski były tylko w roku 2006.

Źródło: Analizy Online.

Miniony rok był też bardzo udany dla posiadaczy jednostek funduszy obligacji. Choć nie dla wszystkich, bo różnica pomiędzy najlepszym a najgorszym jest tu znacznie większa niż w przypadku omawianych powyżej funduszy akcji. W tym samym czasie, gdy najlepszy Idea Obligacji wzrósł o 21,2 proc., konkurencyjny Allianz Obligacji stracił 2,4 proc. Tym razem wygrało aktywne podejście zarządzających do portfela obligacji. Ci, którzy stosowali klasyczna strategię kup-i-trzymaj, notowali słabsze wyniki.

O sytuacji w tym segmencie rynku w rozpoczynającym się właśnie roku decydować będzie tempo wzrostu gospodarczego i jego wpływ na wskaźnik inflacji. Rosnącej inflacji przeciwdziałać będzie Rada Polityki Pieniężnej, podwyższając stopy procentowe, co niekorzystnie wpłynie na wartość obligacji, zwłaszcza tych o stałym oprocentowaniu. W takiej sytuacji straciłyby także fundusze, które takie obligacje posiadałyby w swoich portfelach. Może się więc okazać, że również tym razem lepszym podejściem może okazać się aktywne zarządzanie.

Średnie stopy zwrotu funduszy obligacji w 2009 roku
(najlepsze i najgorsze)

Idea Obligacji (Idea FIO)

21,22%

BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)

16,29%

BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)

15,03%

PKO Obligacji Długoterminowych - FIO

10,12%

SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)

10,09%

ŚREDNIA

6,23%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO

1,77%

Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)

1,52%

Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)

0,48%

DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO

-1,76%

Allianz Obligacji (Allianz FIO)

-2,41%

Źródło: obliczenia Open Finance na podstawie danych Analiz Online.
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »