| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Rating funduszy inwestycyjnych – listopad 2009

Rating funduszy inwestycyjnych – listopad 2009

W listopadzie największe zyski przynosiły fundusze inwestujące na rynku surowców, ze szczególnym naciskiem na złoto. Ponadto zakończyła się dobra passa funduszy europejskich rynków wschodzących.

Jeśli popatrzeć na zmiany notowań większości akcji i obligacji, to listopad można by uznać za względnie nudny miesiąc. Oczekiwana przez część uczestników rynku większa korekta i tym razem nie nadeszła.

Na warszawskiej giełdzie w pierwszej połowie miesiąca dominował trend wzrostowy, jednak później większość tego, co indeksy zyskały, zostało im odebrane i dopiero sama końcówka miesiąca przyniosła lekkie odbicie.

Rosły głównie ceny walorów największych spółek – WIG20 zyskał bowiem 3,43 proc., zaś mWIG40 (średnie spółki) wzrósł o 2,13 proc., a sWIG80 (małe spółki) o symboliczne 0,03 proc.

Zmiany indeksów GPW (na 30 listopada br.)

Indeks

1M

3M

6M

12M

YTD*

WIG

3,00%

4,29%

34,99%

45,90%

45,37%

WIG20

3,43%

6,33%

30,53%

35,05%

31,46%

mWIG40

2,13%

-2,26%

31,12%

46,32%

51,17%

sWIG80

0,03%

-4,87%

22,00%

54,37%

60,80%

* od początku bieżącego roku; źródło: Analizy Online.

W konsekwencji relatywnie niedużych wzrostów, fundusze polskich akcji przyniosły uczestnikom skromne zyski. Średnia w grupie funduszy szerokiego rynku wyniosła 2,7 proc. , a na każde pięć funduszy na plusie były cztery – jednostka najlepszego KBC Akcyjnego zyskała 3,9 proc., zaś najgorszy UniAkcje Polska 2012 przyniósł stratę wysokości 2,4 proc. Tak jak sugerują wskazania indeksów, gorzej wypadły fundusze małych i średnich spółek, w przypadku których średnia wyniosła 0,6 proc. Tu największym przyrostem wartości jednostki może pochwalić się Noble Akcji Małych i Średnich Spółek (2,5 proc.), a największą strata ING Średnich i Małych Spółek (-1,7 proc.).

Średnie stopy zwrotu funduszy akcji w listopadzie
(najlepsze i najgorsze)

KBC Akcyjny (KBC FIO)

3.89%

Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO)

3.44%

KBC Akcyjny (VIP SFIO)

3.26%

Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

3.14%

Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)

2.49%

BENCHMARK*

2.74%

ŚREDNIA

1.30%

Allianz Akcji (Allianz FIO)

-0.51%

Novo Akcji (Novo FIO)

-0.59%

FORTIS Akcji (Fortis SFIO)

-1.10%

Idea Akcji (Idea FIO)

-1.28%

UniAkcje Polska 2012 (UniFundusze FIO)

-2.44%

O wiele więcej powodów do zadowolenia mają za to inwestorzy, którzy w listopadzie inwestowali w fundusze operujące na rynkach surowcowych. Szczególnie na plus wybijają się te produkty, które w nazwie mają złoto (Superfund Goldfuture, DWS Gold, Investors Gold). Cena tego kruszcu w ciągu tylko tego jednego miesiąca zyskała w USD blisko 13 proc., a licząc w PLN 8,7 proc. Przełożyło się to m.in. na dobry wynik funduszy z rodziny Superfund, zwłaszcza Superfund Goldfuture, który w ujęciu złotowym przyniósł zysk w wysokości 15,3 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że był to dla funduszy tej firmy pierwszy od dłuższego czasu lepszy miesiąc, bo licząc od początku roku niemal wszystkie z nich odnotowują kilkunasto- bądź kilkudziesięcioprocentowe straty. Przywołane wcześniej fundusze DWS Gold oraz Investors Gold zyskały odpowiednio 8,1 i 12,7 proc. (ten drugi fundusz działa w formule funduszu zamkniętego, a jego certyfikaty są notowane na warszawskiej giełdzie).

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »