| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Rating funduszy inwestycyjnych – listopad 2009

Rating funduszy inwestycyjnych – listopad 2009

W listopadzie największe zyski przynosiły fundusze inwestujące na rynku surowców, ze szczególnym naciskiem na złoto. Ponadto zakończyła się dobra passa funduszy europejskich rynków wschodzących.

Dotychczasowi liderzy naszych miesięcznych zestawień – fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, tym razem zawiodły. W kategorii funduszy małych i średnich spółek przyniosły przeciętnie -2,1 proc., a w kategorii akcji uniwersalnych -2,2 proc. Największy wpływ na takie wyniki miały akcje tureckich spółek, co obrazują wyniki funduszy najmocniej zaangażowanych na trym rynku – DWS Turcja -11,1 proc. i Quercus Bałkany i Turcja -7,8 proc. Z kolei dzięki wzrostom giełd indyjskiej i chińskiej dodatnią stopę zwrotu wypracowały funduszy tzw. globalnych rynków wschodzących. Średnia w tej grupie wyniosła 1,5 proc., co stawia ja na drugiej pozycji w rankingu najlepszych kategorii, tuż za funduszami akcji amerykańskich, które w ujęciu dolarowym przyniosły przeciętnie 2,1 proc. (po przeliczeniu na złote, uwzględniając spadek kursu dolara, jest to -1,6 proc.).

Średnie stopy zwrotu funduszy w listopadzie wg kategorii

akcji amerykańskich (USD)

2.1%

akcji globalnych rynków wschodzących

1.5%

akcji polskich uniwersalnych

1.3%

mieszane polskie

1.1%

dłużne dolarowe (USD)

1.0%

dłużne eurowe (EUR)

0.8%

akcji polskich małych MiŚ

0.6%

stabilnego wzrostu polskie

0.6%

rynku pieniężnego

0.4%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR)

0.4%

dłużne polskie

0.3%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

0.0%

mieszane europejskich rynków wschodzących

-0.5%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

-1.2%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

-1.6%

dłużne eurowe

-1.7%

akcji amerykańskich

-2.0%

akcji europejskich rynków wschodzących MiŚ

-2.1%

akcji europejskich rynków wschodzących

-2.2%

dłużne dolarowe

-2.8%

Względnie spokojnie było także w segmencie funduszy dłużnych papierów wartościowych. Uczestnicy funduszy lokujących w polskie obligacje średnio mogą cieszyć się zyskiem w wysokości 0,3 proc. Na słowa uznania zasługuje fundusz Idea Obligacji, który przyniósł 1,5-proc. stopę zwrotu, co w porównaniu ze średnią, a także najgorszym w grupie funduszem Allianz Obligacji (-1,4 proc.), należy uznać za bardzo dobry wynik. Dodajmy, że w ostatnich 12 miesiącach jednostka uczestnictwa tego funduszu wzrosła o 25,1 proc., podczas gdy średnia w grupie funduszy polskich obligacji w tym czasie wyniosła 8,8 proc.

Licząc w walutach, w jakich denominowane są papiery, w które inwestują fundusze, produkty dłużne dolarowe przyniosły przeciętnie 1 proc. zysku, a eurowe 0,8 proc. W przypadku jednostek złotowych tych samych funduszy średnie wypadają jednak poniżej zera, odpowiednio -2,8 i -1,7 proc.

Średnie stopy zwrotu funduszy obligacji w październiku
(najlepsze i najgorsze)

Idea Obligacji (Idea FIO)

1.49%

UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)

0.82%

Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)

0.77%

Amplico Obligacji FIO

0.68%

Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)

0.62%

ŚREDNIA

0.29%

Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)

0.13%

Legg Mason Obligacji FIO

0.08%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO

-0.06%

Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)

-0.27%

Allianz Obligacji (Allianz FIO)

-1.37%

Źródło: obliczenia Open Finance na podstawie danych Analiz Online.
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »