| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Rating funduszy inwestycyjnych – listopad 2009

Rating funduszy inwestycyjnych – listopad 2009

W listopadzie największe zyski przynosiły fundusze inwestujące na rynku surowców, ze szczególnym naciskiem na złoto. Ponadto zakończyła się dobra passa funduszy europejskich rynków wschodzących.

Dotychczasowi liderzy naszych miesięcznych zestawień – fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, tym razem zawiodły. W kategorii funduszy małych i średnich spółek przyniosły przeciętnie -2,1 proc., a w kategorii akcji uniwersalnych -2,2 proc. Największy wpływ na takie wyniki miały akcje tureckich spółek, co obrazują wyniki funduszy najmocniej zaangażowanych na trym rynku – DWS Turcja -11,1 proc. i Quercus Bałkany i Turcja -7,8 proc. Z kolei dzięki wzrostom giełd indyjskiej i chińskiej dodatnią stopę zwrotu wypracowały funduszy tzw. globalnych rynków wschodzących. Średnia w tej grupie wyniosła 1,5 proc., co stawia ja na drugiej pozycji w rankingu najlepszych kategorii, tuż za funduszami akcji amerykańskich, które w ujęciu dolarowym przyniosły przeciętnie 2,1 proc. (po przeliczeniu na złote, uwzględniając spadek kursu dolara, jest to -1,6 proc.).

Średnie stopy zwrotu funduszy w listopadzie wg kategorii

akcji amerykańskich (USD)

2.1%

akcji globalnych rynków wschodzących

1.5%

akcji polskich uniwersalnych

1.3%

mieszane polskie

1.1%

dłużne dolarowe (USD)

1.0%

dłużne eurowe (EUR)

0.8%

akcji polskich małych MiŚ

0.6%

stabilnego wzrostu polskie

0.6%

rynku pieniężnego

0.4%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR)

0.4%

dłużne polskie

0.3%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

0.0%

mieszane europejskich rynków wschodzących

-0.5%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

-1.2%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

-1.6%

dłużne eurowe

-1.7%

akcji amerykańskich

-2.0%

akcji europejskich rynków wschodzących MiŚ

-2.1%

akcji europejskich rynków wschodzących

-2.2%

dłużne dolarowe

-2.8%

Względnie spokojnie było także w segmencie funduszy dłużnych papierów wartościowych. Uczestnicy funduszy lokujących w polskie obligacje średnio mogą cieszyć się zyskiem w wysokości 0,3 proc. Na słowa uznania zasługuje fundusz Idea Obligacji, który przyniósł 1,5-proc. stopę zwrotu, co w porównaniu ze średnią, a także najgorszym w grupie funduszem Allianz Obligacji (-1,4 proc.), należy uznać za bardzo dobry wynik. Dodajmy, że w ostatnich 12 miesiącach jednostka uczestnictwa tego funduszu wzrosła o 25,1 proc., podczas gdy średnia w grupie funduszy polskich obligacji w tym czasie wyniosła 8,8 proc.

Licząc w walutach, w jakich denominowane są papiery, w które inwestują fundusze, produkty dłużne dolarowe przyniosły przeciętnie 1 proc. zysku, a eurowe 0,8 proc. W przypadku jednostek złotowych tych samych funduszy średnie wypadają jednak poniżej zera, odpowiednio -2,8 i -1,7 proc.

Średnie stopy zwrotu funduszy obligacji w październiku
(najlepsze i najgorsze)

Idea Obligacji (Idea FIO)

1.49%

UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)

0.82%

Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)

0.77%

Amplico Obligacji FIO

0.68%

Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)

0.62%

ŚREDNIA

0.29%

Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)

0.13%

Legg Mason Obligacji FIO

0.08%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO

-0.06%

Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)

-0.27%

Allianz Obligacji (Allianz FIO)

-1.37%

Źródło: obliczenia Open Finance na podstawie danych Analiz Online.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »