| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > Rynek finansowy > Jakie zyski przyniosły akcje z indeksu WIG20

Jakie zyski przyniosły akcje z indeksu WIG20

WIG20 jest indeksem cenowym, nie uwzględnia więc przychodów z dywidend i praw poboru. Analitycy firmy Expander, obliczyli ile wynosiłby dzisiaj indeks WIG20, gdyby uwzględnić wszystkie pożytki płynące z akcji znajdujących się w jego składzie. Wszystko to, aby ocenić wyniki pasywnej strategii opartej na tym indeksie.

Oczywiście na pewno, znalazłoby się też wiele funduszy, które osiągnęły wyniki znacznie gorsze od indeksowej strategii pasywnej, szczególnie w krótszych okresach czasu. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że samodzielne inwestowanie pasywne przyniesie lepsze rezultaty niż powierzenie swoich pieniędzy tradycyjnym funduszom inwestycyjnym. Konieczność relatywnie częstego zajmowania się z nazwy tylko „pasywnym” portfelem nie zawsze jest odpowiednio wynagradzana. Nie wszystkie indeksy nadają się też do samodzielnego odtworzenia. Klient funduszu nie musi natomiast troszczyć się o skład swojego portfela inwestycyjnego. Dlatego przed podjęciem decyzji o samodzielnym pasywnym inwestowaniu warto jednak najpierw przyjrzeć się też dokładnie ofercie funduszy inwestycyjnych.

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY SZACOWANIU INDEKSU WIG20 TOTAL RETURN
Obliczenia dotyczące indeksu WIG20 skorygowanego o pożytki płynące z akcji opierają się o następujące założenia:
* wartość indeksu korygowana jest o wartość brutto dywidendy w dniu odłączenia prawa do dywidendy a nie w dniu jej wypłaty
* wartość indeksu korygowana jest o wartość teoretyczną prawa poboru w dniu odłączenia prawa poboru od akcji
* wartość indeksu nie uwzględnia prowizji i innych kosztów związanych z utrzymywaniem i zmianami składu portfela inwestycyjnego
Z powodu powyższych założeń, koniecznych dla przeprowadzenia procesu obliczeń, rzeczywisty wynik strategii pasywnej opartej na WIG20 może nieznacznie różnić się od przedstawionych szacunków. Firma Expander dokonała najwyższej staranności przy przeprowadzeniu szacunków, nie ma jednak gwarancji, że zaprezentowane szacunki dotyczące indeksu „WIG20 Total Return” są kompletne i nie zawierają błędów.
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »