| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Finanse > Inwestycje > ABC inwestowania > Nowe fundusze inwestycyjne warte ryzyka?

Nowe fundusze inwestycyjne warte ryzyka?

Nowo powstałe fundusze inwestycyjne mogą nie cieszyć się zbyt dużym zaufaniem, gdyż określenie ich efektywności jest wręcz niemożliwe. Czy takie myślenie jest słuszne? Może jednak warto podjąć ryzyko?

Okres czasu od początku istnienia funduszu

0,5 roku

1 rok

1,5 roku

2 lata

2,5 roku

3 lata

3,5 roku

4 lata

Wszystkie grupy funduszy

Ile funduszy było lepszych od średniej

54%

55%

57%

56%

54%

48%

50%

49%

O ile przeciętnie lepsza od średniej była stopa zwrotu w tym okresie (w skali roku)

6,7%

3,3%

2,6%

1,8%

0,8%

0,2%

0,2%

0,3%

Fundusze akcyjne, zrównoważone i aktywnie zarządzane

Ile funduszy było lepszych od średniej

54%

55%

57%

56%

54%

48%

50%

49%

O ile przeciętnie lepsza od średniej była stopa zwrotu w tym okresie ( w skali roku)

10,3%

4,8%

3,8%

2,5%

0,8%

-0,3%

-0,3%

0,1%

Nadwyżkowe stopy zwrotu (w skali roku) dla poszczególnych grup funduszy

Tylko fundusze akcyjne

11,8%

5,6%

4,4%

3,0%

1,3%

0,5%

0,6%

1,6%

Tylko fundusze aktywnie zarządzane

10,4%

5,0%

3,5%

2,0%

-3,3%

-4,3%

-3,0%

-5,0%

Tylko fundusze zrównoważone

5,9%

2,6%

2,1%

1,3%

1,6%

0,3%

-0,8%

-0,7%

Tylko fundusze stabilnego wzrostu

3,4%

3,3%

3,9%

3,7%

2,1%

0,6%

0,9%

1,6%

Tylko fundusze obligacji

1,1%

0,4%

0,2%

0,7%

0,8%

0,8%

0,6%

0,7%

Źródło: obliczenia własneanalityków firmy Expander

Dla nowych funduszy nie można obliczyć, bazujących na ich historycznych notowaniach, wskaźników takich jak wskaźnik Sharpe’a lub Treynor’a, które standardowo służą do oceny osiąganych przez nie wyników inwestycyjnych. Stąd być może wielu inwestorów czeka z decyzjami o kupnie jednostek, do momentu, aż zbierze się wystarczająca ilość danych z ich wycenami. Powyższe badania dowodzą, że warto zaryzykować wybór nowego funduszu. Aby powiększyć szansę na sukces należy też wcześniej uważnie przeczytać prospekt funduszu, zwracając szczególną uwagę na opis polityki inwestycyjnej oraz zapoznać się z profilami osób zarządzających. I dopiero jeżeli te dwie rzeczy nie budzą większych zastrzeżeń - podjąć decyzję o inwestycji.

Zobacz także: Rynek finansowy

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »